Как уже не раз сообщалось, российский АПК в 2017 г. установил новый рекорд экспорта, превысившего 20 млрд долл. Отрасль действительно развивается в последние годы наиболее динамично из всех, кризиса она не заметила. В связи с обилием достижений мы рассмотрим их в двух группах: непосредственно сельскохозяйственные товары (первичная продукция) и . Такой подход нам представляется интересным.
Зерно
Экспорт зерна в 2017 г. вырос на 28% до 43,2 млн т, что стало очередным историческим максимумом . После не очень удачного 2013 г. рост фиксируется четвертый год подряд, за это время экспорт вырос в 2,3 раза (против предыдущего пика 2012 г. — в 1,9 раза). В стоимостном выражении экспорт превзошел рекорд 2014 г. и достиг 7,53 млрд долл. (+34%), хотя мировые цены на зерно остаются невысокими. В мировом масштабе Россия в 2017 г. впервые со времен Российской Империи поднялась на второе место по экспорту зерна (в 2016 г. было четвертое).
Основной вклад в рекордный результат внесла пшеница , экспорт которой второй год подряд сильно вырос — до очередного исторического максимума в 33 млн т (+30%). Это второй год подряд обеспечило России лидерство в поставках пшеницы на мировой рынок (подробнее мы писали ).
Экспорт кукурузы составил 5,18 млн т — это второй результат в истории после прошлогоднего рекорда (5,34 млн т). Несмотря на небольшое снижение, Россия впервые поднялась на пятое место в мире по экспорту кукурузы, опередив Францию, где второй год подряд плохой урожай.
Экспорт ячменя составил 4,63 млн т (+62%) — также второй результат в истории после максимума 2015 г. (5,29 млн т). На мировом рынке Россия заняла четвертое место.
Из прочих зерновых наиболее заметны в экспорте рис (183 тыс. т), просо (69 тыс. т) и гречиха (48 тыс. т, новый рекорд). По экспорту проса Россия в 2017 г., по нашей оценке, разделила 3-4-е место с Индией, по экспорту гречки второй раз в новейшей истории стала лидером (первый — в 2015 г.).
Экспорт зернобобовых (во внешнеторговой статистике учитываются отдельно от зерна) в 2017 г. вырос на 30% до 1254 тыс. т, третий год подряд обновляя исторический максимум . Это одна из новых отраслей специализации России, до 2009 г. поставки зернобобовых не превышали 150 тыс. т, а последние несколько лет Россия занимает пятое место в мире по их экспорту. В стоимостном выражении экспорт составил 411 млн долл. (+6,7%).
Масличные
Экспорт семян льна в 2017 г. составил 533 тыс. т. Это второй результат в истории после прошлогоднего максимума (614 тыс. т). Несмотря на снижение вывоза, Россия стала крупнейшим экспортером семян льна, опередив Канаду, чей экспорт сократился еще сильнее. В совсем давние времена Россия, скорее всего, уже выступала лидером, но в ХХ в. такого не происходило, Российская Империя в начале столетия в разы проигрывала Аргентине. В стоимостном выражении экспорт составил 189 млн долл.
Экспорт сои в 2017 г. вырос на 23% до 520 тыс. т, очередной раз обновив исторический максимум . Значительный прирост экспорта фиксируется третий год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 169 млн долл. (+27%).
Экспорт подсолнечника в 2017 г. вырос на 67% до 314 тыс. т, что стало максимальным показателем в XXI в. В стоимостном выражении экспорт составил 131 млн долл. (+57%). Среди мировых экспортеров подсолнечника Россия в 2017 г. заняла 6-7-е место.
Экспорт рапса в 2017 г. вырос в 3,4 раза до 191 тыс. т, превзойдя прежний рекорд 2014 г. В стоимостном выражении экспорт составил 78 млн долл. (рост в 3,3 раза).
Экспорт сафлора в 2017 г. составил 120 тыс. т. Это несколько меньше рекордов 2015-2016 гг., но тоже очень много. Эта сфера совсем новая, еще в начале 2010-х гг. сафлор практически не экспортировался из России, но теперь мы контролируем 2/3 рынка , отреагировав на увеличение спроса со стороны Турции. В стоимостном выражении экспорт составил 25 млн долл.
Плодоовощная продукция
Экспорт картофеля в 2017 г. составил 187 тыс. т. Это второй результат в истории после прошлогоднего максимума (222 тыс. т). При этом в стоимостном выражении экспорт составил рекордные 23,6 млн долл. (+5,3%). Сведений об экспорте Российской Империи нет, что можно считать косвенным подтверждением отсутствия большого вывоза — да и выращивали его по Европе тогда в больших объемах, вряд ли была потребность в импорте, тем более, что транспортировка сильно бы повышала стоимость «хлеба бедняка». СССР же всех овощей и картофеля экспортировал в лучшие годы немногим более 100 тыс. т.
Экспорт кориандра (включая молотый) в 2017 г. составил 49,3 тыс. т. Это второй результат в истории после прошлогоднего максимума (60 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 18 млн долл. Россия второй год подряд осталась на первом месте в мире по экспорту кориандра (подробнее мы писали ).
Экспорт свежих овощей в 2017 г. составил 109 тыс. т. Это второй результат в истории после прошлогоднего максимума (134 тыс. т, во многом за счет рекордных отгрузок лука), хотя по мировым меркам объем небольшой. Основной объем вывоза приходится на репчатый лук — 30 тыс. т, капусту — 18 тыс. т, морковь — 15 тыс. т, помидоры — 13 тыс. т и огурцы — 10 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт составил 23 млн долл.
Экспорт свежих фруктов и ягод (включая бахчевые) в 2017 г. вырос на 29% до 140 тыс. т. Это новый исторический максимум ! Рост фиксируется третий год подряд. Основной объем вывоза приходится на (сюрприз!) бананы — 60 тыс. т и арбузы — 34 тыс. т, существенный вес имеют яблоки — 18 тыс. т и цитрусовые — 16 тыс. т. Предвосхищая вопросы: бананы и цитрусовые — реэкспорт (мы тоже умеем на нем зарабатывать), арбузы — свои, яблоки — скорее, вперемешку, т.к. в основном в Донбасс. В стоимостном выражении экспорт составил 71 млн долл. (+41%).
Продукция животноводства
Экспорт домашней птицы (живой) в 2017 г. составил 11,4 млн голов. У Российской Империи, судя по всему, экспорт был больше, но для последующего времени это рекорд . Причем очередной — рост продолжается шестой год подряд, темпы прироста в отчетном году равнялись 24%. В стоимостном выражении экспорт составил 13,3 млн долл. (+76%).
В 2017 г. была экспортирована 141 тыс. овец . Это не такой уж и выдающийся показатель, и стоимость их только 3,5 млн долл., но сам факт интересный. Тем более, что Россия за последние 20 с лишним лет лишь изредка экспортировала больше 50 тысяч и никогда — 100. Так что определенно рекорд, хоть и не исторический.
Экспорт мяса и субпродуктов (всех видов) в 2017 г. вырос на 43% до 258 тыс. т. Это абсолютный рекорд для нашей страны! Второй год подряд фиксируется значительный прирост (в прошлом году 79 тыс. т, в этом — 78 тыс. т), а вообще положительная динамика идет с 2013 г. В стоимостном выражении экспорт составил 348 млн долл. (+51%). Основной объем вывоза приходится на мясо и субпродукты птицы — 163 тыс. т (+42%), затем идут субпродукты скота — 64 тыс. т (+48%), потом свинина — 27 тыс. т (+45%), прочих видов мяса вывозится в сумме менее 4 тыс. т.
Экспорт яиц в 2017 г. вырос на 73% до 27,4 тыс. т. Это рекорд для периода с 1930-х гг. В начале ХХ в. вывозилось много больше, средний экспорт Российской Империи в 1909-13 гг. превышал 200 тыс. т, СССР в 1925-29 гг. — 70 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт составил 27,5 млн долл. (+61%).
Общий итог
В обозначенной группировке первичной сельхозпродукции экспорт России в 2017 г. составил 9,33 млрд долл. Доминирует в нём зерно, прочие виды пока имеют скромный вес. Рыбу и морепродукты мы не учитывали, т.к. они всё-таки отдельная отрасль. Хотя на практике, когда говорят о сельхозэкспорте, их включают в состав — будь то статистика ФТС, пресс-релизы МСХ или данные экспертов. В 2017 г. экспорт рыбы и морепродуктов, за исключением переработанной продукции, составил 3,09 млрд долл. без учёта товара, оформленного вне таможни (его вместе с некоторым количеством переработанной продукции набралось ещё 0,87 млрд долл.).
Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, зарубежной внешнеторговой статистики и архивных статистических справочников.
Санкции и ответное эмбарго снижают экспортный потенциал России. Тем не менее, Россия остается крупнейшим поставщиком сельхозпродукции, поставляя ее в 140 стран мира. По итогам года съедобный экспорт может составить $20 млрд.
Несмотря на неблагоприятную геополитическую обстановку и взаимные запреты на торговлю Россия остается крупнейшим экспортером продовольствия и сельхозпродукции.
В 2015 году экспорт сельхозпродукции из России может составить $20 млрд., что на $5 млрд больше, чем в предыдущем году, подсчитали в Минсельхозе РФ, основываясь на статданных за три квартала.
Более двух третей объема российского экспорта продовольственной и сельскохозяйственной продукции ориентировано на страны дальнего зарубежья. Среди ключевых торговых партнеров - ЕС, в том числе Германия и Нидерланды, а также страны Африки и Китай. Всего Россия экспортирует свою продукцию в 140 стран мира, подсчитал Центр международной торговли. Членами ВТО является 161 государство.
От зерна до водки
Основу российского агроэкспорта составляют сейчас зерновые культуры, растительное масло, мясо птицы, рыба и морепродукты.
Ключевыми покупателями, например, российской пшеницы и ячменя являются Египет, Саудовская Аравия, Иран, Азербайджан, Йемен, Ливия, Нигерия, ЮАР, Корея. Всего злаковые культуры экспортируется в 127 стран. Россия экспортирует примерно 30 млн тонн зерна ежегодно.
Овощи Россия экспортирует в 86 стран, наибольшие объемы — в Турцию. Индию и Литву.
Растительные и животные масла, жиры Россия экспортируют преимущественно в ту же Турцию, а также в Египет, Казахстан, Алжир и еще 90 стран.
Фрукты и орехи — преимущественно в Белоруссию, Казахстан, Китай, Литву.
Мясо, мясные и пищевые субпродукты поставляются в 49 стран мира, в том числе - в страны Евразийского экономического союза, а также в Украину, Финляндию, Корею, Въетнам, Монголию, Таиланд.
Рыба и ракообразные поставляются в 82 страны, наибольшие объемы - в Корею и Китай, а также в Японию и Нидерланды и в островные государства, например, на Сейшелы и Маршаловы острова.
Азербайджан, Казахстан, Украина, Египет, Белоруссия, Сербия и Турция - основные потребители российского табака.
Рекордное количество стран закупают в России алкоголь, безалкогольные напитки и уксус. В этом списке 40 стран, включая такие экзотические, как Гаити, Кот Д Ивуар, Французская Полинезия, Эфиопия…Понятно, что основа экспорта в эти страны не уксус, а водка.
Всего за 9 месяцев этого года Россия экспортировала сельхозпродукции на $11,2 млрд, что на 18,6% меньше аналогичного периода прошлого года (по расчетам Центра международной торговли, на основе данных Федеральной таможенной службы).
Минус Украина и Турция
В этом году экспорт, в том числе экспорт сельхозпродукции, испытывает значительное давление геополитического фактора. Самые существенные изменения ожидаются по двум экспортным направлениям - Украина и Турция.
Экспорт сельхозпродукции и продовольствия из России на Украину за 10 месяцев 2015 года, по данным Минсельхоза, в стоимостном выражении уменьшился на 20,6% год к году.
Это произошло за счет снижения поставок ячменя и других злаков, готовых продуктов из зерна, чая и кофе, маргарина, рыбных консервов, кондитерских изделий из сахара, шоколада, продуктов переработки овощей и фруктов, водки, табака.
Одновременно наблюдался рост объемов поставок мяса птицы, мороженой рыбы, овощей, подсолнечного масла. При этом доля импорта с Украины в Россию в этом году оказалась примерно в 1,5 раза меньше ($268 млн), чем доля экспорта из России на Украину ($411 млн).
В следующем году негативная динамика усилится. С 1 января 2016 года вступит в силу соглашение об ассоциации Украины с ЕС о создании зоны свободной торговли. Россия в ответ приняла решение ввести продэмбарго в отношении Украины, по аналогии со странами ЕС. С большой долей вероятности можно сказать, что ответные российские меры вступят в силу. Впрочем, Белоруссия пообещала заместить Украину на российском рынке продовольствия.
В отношении Турции также вводится продэмбарго из-за сбитого турецкой стороной российского бомбардировщика на границе Турции с Сирией. Судя по всему, запрет на турецкий импорт ограничится овощами и фруктами. Турция в настоящее время заявляет, что не будет вводить ответных мер. Основной позицией продовольственного экспорта из России в Турцию, (56,1%) являются зерновые. Экспорт продовольствия и сельхозпродукции из России в Турцию в 2014 году вырос на треть до $2,4 млрд. С начала этого года Россия экспортировала в Турцию 3,5 млн тонн зерна. Всего за 10 месяцев 2015 года Россия экспортировала в Турцию продовольствия на $1,4 млрд, что почти на 25% меньше, чем годом ранее.
Толератный экспорт
Российские власти тем временем усиливают поддержку отечественных экспортеров в надежде на то, что обмен санкциями рано или поздно закончится, а стимулировать экспорт необходимо в любой ситуации. Преференции - административные и финансовые — сейчас получают в первую очередь те компании, которые готовы наращивать несырьевой экспорт.
Калининградским аграриям, например, в рамках программы импортозамещения удалось значительно снизить количество импортируемого продовольствия и нарастить экспортные поставки в ЕС. По данным Минсельхоза, первая партия из 20 тонн белокочанной капусты была на днях поставлена в Польшу.
Активно «окучивает» рынок Евросоюза и стран Латинской Америки агропромышленная группа «Содружество». Годовой оборот компании превышает $4 млрд и будет расти. Деятельность компании сконцентрирована на переработке соевых бобов и рапса, производстве рыбной муки и комбинированной животной белковой смеси, импорте кукурузного глютена и лизина.
В ноябре компании «Содружество» был одобрен кредит на $150 млн от Газпромбанка на оплату экспортных поставок.
«Мы считаем, что данная сделка должна послужить стимулом для наращивания экспорта продуктов переработки АПК с высокой добавочной стоимостью», — говорит исполнительный вице-президент Газпромбанка Алексей Белоус.
Сделка с Газпромбанком позволит укрепить позиции «Содружества» на глобальных рынках и существенно увеличить российский несырьевой экспорт, отмечает финансовый директор компании Александр Шендерюк-Жидков.
ЭКСАР смягчает санкции
Страховое обеспечение сделки произвело Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Сделка является одной из крупнейших в портфеле агентства в рамках поддержки российской сельскохозяйственной отрасли.
ЭКСАР в рамках данной сделки предоставило такой продукт, как «Страхование кредита покупателю» — для защиты российского или иностранного банка от риска невозврата кредита.
Покрытие распространяется на кредит, предоставленный иностранному заемщику для исполнения обязательств по экспортному контракту, заключенному с российским экспортером.
По словам, управляющего директора по клиентской работе и андеррайтингу ЭКСАР Никиты Гусакова, агентство планирует наращивать поддержку отечественных производителей сельскохозяйственной продукции, эффективно работающих на зарубежных рынках. «Увеличение объемов несырьевого экспорта не только позволяет диверсифицировать экспортные поставки, но также вносит свой вклад в повышение качества и конкурентоспособности российской продукции», — отмечает Никита Гусаков.
Страхование кредита покупателю в условиях снижения курса рубля к основным валютам способно реально поддержать экспорт, пояснила «Газете. Ru» Екатерина Дьяченко, основатель электронной торговой площадки B2B-Export.
Такая поддержка делает российскую сельскохозяйственную продукцию максимально конкурентной. «Отличное время для завоевания новых рынков», — добавляет эксперт.
Российский несырьевой экспорт в среднем ежегодно растет в физических объемах примерно такими темпами, которые заложены в правительственной «дорожной карте» поддержки экспорта - около 6% в год. Рост мог бы быть значительнее, если бы государство имело возможность выделять больше средств на поддержку экспортеров. Правда, при дефиците бюджета в 3% это проблематично. Гендиректор ЦМТ Москвы Владимир Саламатов со ссылкой на данные ОЭСР отмечает, что Китай по сравнению с Россией выделяет денег на поддержку экспорта больше в 58 раз, Германия - в 14, США - в 12, Норвегия - в 6, Канада - в 1,8, Бразилия - в 1,3. В то же время один вложенный рубль дает восемь рублей реального экспорта.
2017 год давно позади. Но некоторые цифры экономической статистики появляются только сейчас. В начале программы поговорим про внешнюю торговлю России сельскохозяйственной продукцией. С недавних пор это стало ещё одной сильной статьёй нашего экспорта. В прошлом году продажа за границу товаров российского агросектора составила 20,3 млрд.$
.
Если сравнивать эту цифру с выручкой от экспорта нефти, она не кажется большой. Царицы недр было продано на 93,3 миллиарда
долларов.
То есть агросектор – это 1/5 от нефтяного экспорта.
Смотреть программу Экономика на телеканале Крым-24
Архив выпусков .
Разумеется, это мало, но по сравнению с тем что было раньше, это много. Например в 2010 году сельскохозяйственный экспорт составлял 7,5
миллиардов долларов, а в 2013 году 16
миллиардов. По сравнению с пред-кризисным 2013 произошёл рост на четверть.
В то же время, Россия ещё не стала чистым экспортёром сельхоз.продукции. Мы завозим из-за рубежа больше продовольствия, чем вывозим. Импорт за прошлый год был 29 миллиардов
. Превышение импорта над экспортом около 9 миллиардов долларов
. Основные товары, которые Россия закупает у других стран – это фрукты, орехи, мясо и молочная продукция. Некоторые из этих товаров являются экзотикой, например бананы и цитрусовые. 
В промышленных масштабах у нас такое не вырастить. Поэтому какие то группы продовольствия мы всегда будем закупать у других стран. А вот отказаться от чужого мяса, молока и яблок нам вполне под силу.
Смогли же мы в начале нулевых отказаться от пшеничной зависимости? Это график внешней торговли данным товаром. 
Унизительная ситуация в 90-е годы. Баланс торговли был отрицательный. Мы закупали из-за рубежа больше пшеницы, чем продавали за рубеж. Но в начале нулевых наша страна стала чистым экспортёром пшеницы. Это когда экспорт превышает импорт. С тех пор ситуация изменилась кардинально. Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы. В этом году по прогнозу министерства сельского хозяйства США наша страна продаст за рубеж 36 миллионов тонн пшеницы. У ближайшего преследователя – Евросоюза будет 27 миллионов, а у США (третьей по счёту страны) 26 миллионов тонн. 
Успехи во внешней торговле – это уровень №2 (следующий). А уровень №1, с которого следует начинать – это насыщение внутреннего рынка продукцией, произведённой в России. Сначала надо добиться автономности, накормить своих граждан, и только после этого продавать за рубеж излишки. Россия по этому пути и идёт. Примеров много, назову один из них: сахар. На этом графике показано производство сладкого продукта за последние годы. Оно превысило 6 миллионов тонн.
Потребление внутри страны - столько же: чуть больше 6 миллионов. То есть Россия по сахару вышла на самообеспечение. Это позволило отказаться от закупок извне.
Более того, Россия стала торговать этим продуктом с другими странами. Излишки были взяты из накопленных запасов. В прошлом году Россия экспортировала за рубеж полмиллиона тонн, и сразу же оказалась на 13 месте
в мире среди поставщиков этого товара. К сожалению, по сахару развивать успех будет трудно. Этого товара в мире переизбыток. Вот график производства сахара (синие столбики) и потребления (красная линия). 
Мы живём в эпоху сладкого изобилия. Обеспечивают его главным образом сахарные гиганты - Бразилия, Евросоюз и Индия. Конкурировать с ними на внешних рынках не легко. Но сам факт не только выхода России на самообеспечение, но и начало экспорта, является положительным и примечательным. Ведь ещё три года тому назад своего сахара стране не хватало, и его приходилось импортировать.
Ещё один пример – мясо. На графике показан экспорт этого продукта из России в другие страны. Он вырос с нуля до прошлогоднего уровня 240 тысяч тонн
.
Главные успехи достигнуты по свинине и птице. В 2009 году доля импортной курятины и индюшатины на нашем рынке была 25% (четверть)
, а в прошлом году всего 2%
.
Успехи птицеводов позволили почти полностью насытить внутренний рынок и даже начать внешнеторговую экспансию.
Я говорю «начать», потому что это действительно только старт, первые шаги. График экспорта выглядит как стремительно летящий вверх, но даже прошлогодние 240 тысяч тонн – это малое достижение. Большие успехи ещё впереди. По мере развития отечественного агросектора мы будем видеть дальнейший рост экспорта по мясному направлению и многим другим.
Аграрная реформа, начавшаяся в современной России в 1990 году, вместо позитивного развития привела почти к распаду отечественного сельского хозяйства. Это обстоятельство незамедлительно отразилось на закупках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по импорту. В настоящее время, когда страна идет по пути замещения импорта, ситуация меняется.
В данном материале мы провели исследование и проанализировали состояние импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в России в настоящее время, показали динамику развития импорта и экспорта агропродовольственной продукции. И выявили рост экспорта продукции АПК, чему способствует и аграрная политика, направленная на государственную поддержку экспорта продукции АПК. Динамика импорта основных видов сельскохозяйственной продукции в отдельные годы показана в таблице 1.
Рассмотрим, как выглядит импорт в денежном выражении млн долл.
Приведенные цифры показывают как Российская Федерация прочно села на зарубежную «продовольственную иглу» и практически утратила продовольственную независимость и продовольственную безопасность государства.
Снижение импорта закупок сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия началось с 2014 года после применения в отношении России экономических санкций.
Санкции актуализировали проблему и ускорили процесс импортозамещения на российском агропродовольственном рынке, что позволило отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям оперативно занять освободившуюся нишу.
Ввоз продовольствия и сельскохозяйственной продукции сократился на 6,3%, однако по-прежнему существенно превышает экспорт - $24,9 млрд. По итогам 2015 года импорт продовольствия и сельхозпродукции на 64% или $10,3 млрд превышал экспорт. В 2016-м разрыв сократился до 46% или $7,9 млрд долл.
В общем объеме российского импорта на продовольствие приходится 13,7%. Среди основных продовольственных товаров наибольший рост в 2016 году показали подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масла, импорт которых вырос на 76,1% до 5,9 тыс. т. Ввоз сухих молока и сливок увеличился на 23,9% до 181 тыс. т, пищевой соли - на 19,4% до 511 тыс. т, сыров и творога - на 4,2%, до 217 тыс. т, сливочного масла — на 3,4%, до 93 тыс. т. Одновременно импорт молока и сливок (несгущенных) снизился на 8,3% до 234 тыс. т. Также сократились объемы ввоза свежего и мороженого мяса - на 16,2% до 626 тыс. т, мяса птицы - на 12,3% до 224 тыс. т и рыбы - на 10,6%, до 358 тыс. т.
В сегменте плодоовощной продукции рост импорта среди основных категорий показали только бананы - на 10,6% до 1,4 млн т. При этом свежего винограда было ввезено на 24,5% меньше по сравнению с 2015 годом (193 тыс. т), поставки свежих яблок сократились на 24,1% (677 тыс. т), апельсинов - на 3,1% (452 тыс. т), мандаринов - на 2,5% (759 тыс. т). Снижение поставок происходило и по основным видам овощей: так, практически вдвое уменьшился импорт картофеля и капусты (до 285 тыс. т и 98,6 тыс. т), на 40% - лука и чеснока, на 30,9% - томатов, на 21,8% - огурцов и корнишонов .
Инновационное развитие и технологическая модернизация АПК, новые подходы к селекции и генетике и другие прорывные направления в сельском хозяйстве позволяют перейти на его экспортно-ориентированное развитие.
Рассмотрим, как развивается экспорт в аграрной сфере по основным видам сельскохозяйственной продукции тыс. тонн.
В 2016 году Россия экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на $17,04 млрд (с учетом торговли со странами ЕАЭС), что на 5,2% выше уровня 2015 года. Как сообщает Росстат, в целом на продовольствие в общей структуре экспорта пришлось 6%, треть этого объема составили злаковые агрокультуры, вывоз которых в прошлом году в денежном выражении снизился на 0,8% до $5,6 млрд. В то же время в натуральном выражении поставки злаков в 2016 году выросли на 10,4% к уровню 2015 года до 33,9 млн. т. В частности, в течение календарного года было вывезено 25,3 млн. т. пшеницы и меслина (рост на 19,3%), 5,3 млн. т. кукурузы (плюс 43,9%), 2,9 млн. т. ячменя (снижение на 46%), 229 тыс. т. риса (рост на 27,3%). Экспорт подсолнечника увеличился в три раза до 187 тыс. т., при этом продажи за рубеж пшеничной и пшенично-ржаной муки сократились на 10,6% до 237 тыс. т. .
Как отмечает Министр сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачев., Россия может в ближайшие годы стать нетто-экспортером продовольствия заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на заседании правительства РФ. «В ближайшие годы Россия может поставлять за рубеж больше сельхозпродукции, чем закупать», - сказал министр.
Он отметил, что в последние 20 лет сельскохозяйственный импорт преобладал над экспортом. Но мы видим динамику последних трех лет - импорт сокращается, а экспорт растет.
Министр также сказал, что Россия стала крупнейшим в мире производителем свекловичного сахара, опередив Францию, США и Германию. Он пояснил, что это стало возможно благодаря рекордному урожаю сахарной свеклы в 2016 году - более 48 млн тонн. По оценке Минсельхоза, производство сахара в России достигло 6 млн тонн. При этом Франция производит 5 млн тонн, США - 4,8 млн тонн, Германия - 4,5 млн тонн.
Ткачев подчеркнул, что с начала сезона (1 августа - начало маркетингового года) на экспорт вывезено почти 100 тыс. тонн сахара, что в 10 раз больше, чем за весь предыдущий сезон 2015-2016 годов. «Мы оцениваем наш экспортный потенциал в размере более 200 тыс. тонн сахара», - добавил он.
При этом Россия поставляет не только сахар, но и продукцию из него.
По информации МСХ РФ экспорт кондитерских изделий в прошлом году принес стране почти $1 млрд.
Придавая важное значение развитию экспорта сельскохозяйственной продукции Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 ноября 2016г. (протокол №11) утвержден приоритетный проект «Экспорт продукции АПК». Утвержден также Паспорт проекта «Экспорт продукции АПК» (табл. 7).
Результаты проекта:
1. Реализована программа развития экспортного потенциала российских производителей продукции АПК:
1.1 Создано не менее 2-х центров консультационной поддержки экспортеров продукции АПК на базе инфраструктуры РЭЦ.
1.2 Разработана и реализуется программа развития компетенций в области экспорта продукции АПК.
1.3 Разработаны критерии и порядок поддержки экспортных кооперативов
1.4 Создан Центр анализа экспорта продукции АПК при Минсельхозе России
2. Увеличено количество доступных зарубежных рынков:
2.1 Реализован комплекс мероприятий по допуску российской продукции в размере 161 млн руб. 2017-2020 годах (подготовка 65 сотрудников Россельхознадзора в 2017-2018 гг., 85 в 2019-2020 гг.; обеспечение 18 инспекционных визитов стран-импортеров в 2017-2018 гг., 23 в 2019-2020 гг.; перевод 4100 стр. нормативной документации и вопросников/ответов на вопросники в 2017-2018 гг., 6 300 стр. в 2019-2020 гг.);
2.2 Приобретено 26 единиц оборудования для обеспечения выполнения требований стран-импор-теров российского зерна и продуктов его переработ-ки по показателям безопасности стоимостью 919 млн. руб. в 2017-2020 годах.
2.3 Проведено не менее 400 тыс. диагностических исследований. для получения статусов Международного эпизоотического бюро по заразным болезням животных в 2017-2018 гг. (не менее 400 тыс. в 2019-2020 гг.);
2.4 Проведена модернизация систем обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, надзора за здоровьем животных растений, контроля происхождения продукции в размере 344 млн руб. в 2017-2020 годах.
3. Разработано не менее 5 региональных суббрендов (защищенных наименований места происхождения) экспортной продукции российского АПК.
1. Реализация программы развития экспортного потенциала российских производителей продукции
АПК предусматривает проведение разъяснительной работы путем информирования компаний о возможностях роста (в т.ч. формах и механизмах государственной поддержки), информационно-консультационную поддержку потенциальных экспортеров, развитие компетенций в области экспортной деятельности через создание специальных учебных программ. Помимо этого, предполагается содействие формированию на базе существующих кооперативных организаций, или «с нуля», экспортных кооперативов для консолидации выработанных на базе единых стандартов партий продукции малых и средних производителей и экспорта, повышения привлекательности экспортных рынков для таких производителей за счет использования эффекта масштаба. Это позволит увеличить количество компаний, готовых поставлять продукцию на внешние рынки, что будет способствовать увеличению объема экспорта продукции АПК.
Создание Центра анализа экспорта продукции АПК позволит обеспечить аналитическое сопровождение продвижения экспорта продукции АПК Минсельхозом России и АО «РЭЦ», содействовать уточнению ее направлений. Это позволит повысить эффективность поддержки экспорта продукции АПК, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению объема экспорта продукции АПК.
2. Для увеличения количества доступных зарубежных рынков будут реализованы мероприятия, направленные на обеспечение доступа на приоритетные экспортные рынки отечественных производителей по линии ветеринарного и фитосанитарного надзора, а также на устранение тарифно-таможенных барьеров доступа. Увеличение количества доступных рынков будет способствовать увеличению объема экспорта продукции АПК.
3. Разработка региональных суббрендов позволит повысить узнаваемость продукции российского АПК на зарубежных рынках. Повышение узнаваемости повысит конкурентоспособность продукции, спо-
собствуя увеличению объема ее экспорта.
Выбранный подход позволяет обеспечивать увеличение объема экспорта продукции АПК как за счет увеличения количества экспортеров, так и путем стимулирования увеличения объемов экспорта существующими экспортерами. Таким образом, реализация проекта позволит не только добиться увеличения объема экспорта продукции АПК, но и заложит основы для устойчивого роста экспорта в будущем.
В Паспорте приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» предусмотрены риски, которые могут иметь место и оказывать негативное влияние на экспорт сельскохозяйственной продукции из России.
Ключевые риски:
1. Ужесточение ветеринарных и фитосанитарных, технических и прочих требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран может привести к закрытию (неоткрытию) их рынков для российской продукции АПК, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта
2. Изменения законодательства стран-импортеров, ограничивающие импорт, могут привести к закрытию (неоткрытию) их рынков для российской продукции АПК, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта
3. Неблагополучная эпизоотическая ситуация в Российской Федерации; занос и распространение особо опасных болезней на территории Российской Федерации может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта.
4. Снижение урожая сельскохозяйственных культур вследствие неблагоприятных природных факторов не позволит достичь целевых значений объема экспорта. Кроме рисков могут быть использованы и ключевые возможности.
Выводы
Позитивное развитие сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса страны оказало решающее влияние на снижение объемов закупа сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по импорту. Импортозамещение на рынке продовольст-вия стало важнейшим направлением государственной аграрной политики в условиях современных геополитических и геоэкономических трансформаций.
Наращивание объёмов собственного производ-ства, достижение пороговых показателей продовольственной безопасности способствует развитию и увеличению экспортного потенциала в АПК.
Как определено в Паспорте «Экспорт продукции АПК» реализация этого приоритетного проекта потребует решения следующих задач:
2. Координирующий федеральный орган исполнительной власти;
3. Правительственная комиссия по поддержке экспорта.
Итак, начиная с 2014 года импортные закупки сельскохозяйственной продукции и продовольствия снижаются, как в физических объемах, так и в денежном выражении. В тоже время еще остаются значимые объемы по отдельным видам продовольственных товаров. Практическое решение задач по обеспечению продовольственной безопасности позволит российскому АПК перейти на устойчивое экспортно-ориентированное развитие.
Для развития сельскохозяйственного экспорта бизнесу нужна государственная поддержка, как это распространено в ведущих зарубежных странах-экспортерах.
При решении задачи государственной поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия российский АПК за 5-10 лет займет ведущее место на мировом агропродовольственном рынке. Для этого в современной России имеется достаточный ресурсный потенциал.
Библиографический список
1. Составлено по данным МСХ РФ, в информационных бюллетенях сельское хозяйство России, изданных ФГБНУ «Росинформагротех».
2. Источник по данным Росстата.
3. Составлено по материалам МСХ РФ в информационных бюллетенях Сельское хозяйство России, изданных ФГБНУ «Росинформагротех».
По прогнозу Минсельхоза, экспорт сельхозпродукции из России в 2017 году увеличится до $18 млрд (в 2016-м — $17 млрд). Тенденция к росту вывоза сохранится, сообщил «Агроинвестору
» замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко. Этот показатель увеличивается с 1999 года, когда за рубеж было поставлено агротоваров всего на $1 млрд. А за последние пять лет, по оценке Минсельхоза, вывоз увеличился на четверть — в основном за счет кондитерских изделий, мяса, растительного масла и сахара. Теперь, по подсчетам Росстата
, он составляет около 6% в общем объеме экспорта из России.
Подпрограмма в помощь
Россия подходит к тому этапу, когда становится невозможно обеспечивать расширение производства, ориентируясь только на внутренний рынок. «Вывоз продукции является основным направлением, которое в будущем будет определять рост АПК», — так ранее объяснял необходимость развития экспорта замминистра сельского хозяйства Сергей Левин.
В декабре 2016 года правительство объявило о принятии приоритетного проекта по развитию экспорта продукции АПК до 2020 года. В паспорте документа поясняется, что его цель — создание отраслевой системы поддержки и продвижения вывоза сельхозпродукции, а также обеспечение ее соответствия требованиям стран-покупателей. Итогом реализации программы должен быть почти двукратный рост потока продуктов сельского хозяйства и продовольствия из России, рассчитывает правительство. К 2020 году страна должна будет вывозить агропродукции на $21,4 млрд, а еще через пять лет — на $30 млрд.
Чтобы обеспечить такую динамику, к 2020 году 50 сотрудников Россельхознадзора пройдут подготовку и объедут с инспекцией около 40 стран-импортеров, а также проведут не менее 400 тыс. диагностических исследований, говорится в паспорте подпрограммы. Также планируется разработка не менее пяти региональных брендов (так называемых защищенных наименований места происхождения) и нескольких региональных суббрендов. Насколько они станут популярными — зависит от наполнения отдельными удачными примерами, считает руководитель практики по работе с компаниями агропромышленного сектора КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет. По его мнению, успешное позиционирование российских товаров на внешних рынках невозможно без их востребованности внутри страны.
В конце июня в рамках проекта заработали два консультационных центра на базе Российского экспортного центра (РЭЦ) в Ставропольском крае и Татарстане. Их задача — консультирование компаний, ориентированных на экспорт, адаптация их интернет-ресурсов, поиск партнеров, прием иностранных делегаций, поясняет Евгений Громыко. «У бизнеса сейчас нет достаточной, структурированной и достоверной информации о целевых рынках, а самостоятельный анализ стоит дорого», — отмечает Шеремет. Он уверен, что консолидация информации и анализ ключевых рынков должны частично финансироваться государством.
Подпрограмма развития экспорта «постоянно дорабатывается». Например, в мае было решено создавать экспортно-логистические центры и отраслевые программы по поддержке направления.
Главный экспортный агропродукт
Основным сельскохозяйственным экспортным товаром по-прежнему остается зерно. На него приходится треть всего вывоза в денежном выражении. Все последние годы поставки зерна за рубеж росли за счет увеличения урожаев при стабильном внутреннем потреблении, отмечает директор аналитического центра «СовЭкон
» Андрей Сизов. По данным Росстата
, с 2013 года валовой сбор ни разу не снижался, а в 2016-м он и вовсе оказался рекордным — почти 121 млн т.
Правда, реализовать высокий потенциал прошлого года по экспорту зерна в полной мере не удалось. В конце 2016-го компании сталкивались со сложностями по вывозу зерна за рубеж из-за неблагоприятных погодных условий, рассказывал в интервью «Агроинвестору
» владелец ростовского «Рифа»
(крупнейший российский экспортер зерна) Петр Ходыкин. Также сыграли свою роль низкие мировые цены и сдерживание на этом фоне продаж со стороны производителей, перечисляет директор департамента стратегического маркетинга и корпоративных коммуникаций «Русагротранса
» Игорь Павенский. «Недоэкспортированные» в 2016-м объемы, по его словам, были вывезены в марте-июне 2017-го. В итоге за одну только первую половину этого года поставки зерна превысили $2,1 млрд, что на 31% больше, чем за тот же период годом ранее (данные ФТС).
В 2017 году за счет лучшей, чем в 2016-м, урожайности (по данным Минсельхоза — 42,6 ц/га против 38,6 ц/га) удастся собрать не менее 118,6 млн т зерновых агрокультур, «а возможно, и больше», считает Павенский. К тому же сейчас в России остаются большие переходящие запасы зерна: по оценке Росстата
, к 1 июля их было 15,3 млн т, что на 12% больше, чем на ту же дату в прошлом году. И это без учета нового урожая, сбор которого в этом году начался позже из-за плохих погодных условий.
Исходя из всех этих факторов, есть все шансы и во втором полугодии текущего года увеличить вывоз зерна по сравнению со вторым полугодием 2016-го, считает Сизов. По оценке Павенского, при благоприятных условиях экспорт может составить 21,8-22,3 млн т. Итого за календарный год — 37,3 млн т против 33 млн т в прошлом году. Рост поставок будет идти и за счет объема, и за счет уровня цен, добавляет Сизов. «Из-за засухи в США в этом сезоне в мире зерно стоит дорого», — говорит он. Вследствие этого к июлю средняя экспортная цена на российскую продовольственную пшеницу четвертого класса составила $198/т, что на 20% выше показателя годовой давности.
Опрошенные «Агроинвестором» эксперты не смогли спрогнозировать, какой будет динамика экспорта зерна в ближайшие годы. «Такие оценки сложно делать из-за того, что вывоз зависит и от погодных условий, и от мировых цен», — поясняет один из них. Однако Минсельхоз
рассчитывает, что к 2025 году в денежном выражении поставки зерна увеличатся еще на четверть — до $7,5 млрд.
В мясе рост, несмотря на запреты
В 2016 году, по данным ФТС, Россия вывезла 174 тыс. т мяса и мясных продуктов. Несмотря на то, что это всего 1,8% в структуре агроэкспорта (данные Минсельхоза), это на 80% больше, чем годом ранее. Правда, чуть меньше трети от общего объема было отгружено в ДНР и ЛНР, которые увеличили закупку вдвое, отмечает один из опрошенных «Агроинвестором» экспертов. Рост экспорта связан не только с низкой базой прошлых лет. Он стал возможен на фоне сравнительно слабого рубля, поясняет руководитель исполнительного комитета () Сергей Юшин. Кроме того, в прошлом году еще не действовали ограничения на ввоз российской птицы в Евросоюз и Гонконг, введенные весной 2017-го из-за вспышек птичьего гриппа.
Несмотря на запреты, первое полугодие этого года тоже окончилось оптимистично: экспорт свинины вырос вдвое по сравнению с тем же периодом 2016-го — до 9,2 тыс. т, а мяса птицы — в 1,5 раза до почти 50 тыс. т. По итогам года, по расчетам Юшина, вывоз российского мяса может увеличиться примерно на 25% — до 220-230 тыс. т.
У Минсельхоза схожие прогнозы: в силу «высокой самообеспеченности» внешние продажи мяса по итогам 2017 года вырастут еще на треть, говорит Евгений Громыко, — это около 230 тыс. т. «Действительно, 147 млн человек населения России — это слишком маленький рынок для потенциального объема производства сельхозпродукции и мяса в частности, с учетом сельхозземель, запасов пресной воды и климатических условий», — рассуждает вице-президент «Мираторга
» Александр Никитин.
Еще один фактор роста: многие компании уже наладили партнерство с покупателями за границей и логистику, указывает президент Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян. Поставки на зарубежные рынки позволяют эффективно повысить маржинальность за счет глубокой переработки и широкого ассортимента с максимальной выгодой, говорит Никитин. «Свиные ножки, пятачки, уши — в Азию, шкуры КРС — в Италию или Германию, ребра — на Ближний Восток или в Канаду, премиальные отруба мраморной говядины — в Японию и Южную Корею», — перечисляет он.
С учетом снятия всех ограничений в течение двух-трех лет экспорт мяса и мясных продуктов можно было бы довести до 500 тыс. т, считает Юшин. Мамиконян более оптимистичен: «Это если Китай не „откроется“ для российской свинины. А с учетом этого импортера в пятилетней перспективе Россия может увеличить вывоз мяса и субпродуктов до 1 млн т, — уверен он. — Основные покупатели, кроме Китая, — другие страны Юго-Восточной Азии, Западной Азии и Африки». Предпосылки для этого все те же, что и сейчас: рост внутреннего производства, налаживание связей с зарубежными покупателями. Плюс создание мощного мясного кластера на Дальнем Востоке, которым сейчас занимается «Русагро
» и который, по данным отчета компании за 2016 год, позволит производить 64 тыс. т свинины ежегодно. Это мясо можно будет продавать в страны Юго-Восточной Азии, а главное, если удастся побороть АЧС, то и в Китай. Правда, в последнем пока уверенности нет, констатирует Мамиконян.
Чтобы кардинально увеличить объемы экспорта, нужно, прежде всего, решить внутренние эпизоотические проблемы, а во-вторых, обеспечить доступ на другие рынки, считает Никитин. «В России одно из самых либеральных законодательств по импорту, и, например, Евросоюз, Турция или Китай этим активно пользуются. Но нашу продукцию на свои рынки они пускают неохотно», — недоволен он. По мнению топ-менеджера, снятием этих барьеров должны заниматься и Минэкономразвития, и МИД, и правительство, и даже первое лицо государства.
У сахара «безграничный» потенциал
В прошлом году российские производители, по оценке Минсельхоза, вывезли 98,4 тыс. т сахара. А за первое полугодие 2017-го экспорт уже перевалил за эту отметку: за рубеж было отправлено 115,4 тыс. т, что в 66 раз больше, чем за тот же период 2016-го. Замгендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский подтверждает такую динамику. По его словам, в 2015-м компания вывезла незначительный объем сахара, а в прошлом году — в разы больше.
Правда, это лишь эффект низкой базы. А стремительный рост вызван выработкой в сезоне 2016/17 (август-июль) более 6 млн т сахара, что стало рекордным показателем за всю историю. Также увеличению экспорта, по словам ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР
) Евгения Иванова, способствовали низкие российские цены на сахар. Главным же стимулом стала необходимость снижения профицита сахара на внутреннем рынке, добавляет Ерыженский.
Внутренний рынок останется приоритетным и в дальнейшем, а экспорт будет возрастать только в годы избыточного предложения сахара на внутреннем рынке, считает топ-менеджер. Тем не менее в этом году поставки продолжат увеличиваться: до конца 2017-го российские производители вывезут до 320-350 тыс. т, делится прогнозом Евгений Громыко. Как будет развиваться экспорт в дальнейшем, зависит от того, станет ли он проще и дешевле для российских игроков. «Необходимо применять экспортные транспортные тарифы, строить приграничную инфраструктуру, компенсировать затраты на обеспечение соответствия требованиям покупателей и контрольных служб», — перечисляет Ерыженский. По словам Иванова, в России бюрократические и логистические издержки составляют 20% от $500, которые стоит тонна сахара на условиях поставки FOB Новороссийск. Украинским производителям они обходятся в $40/т, и за счет этого они вывозят по 750 тыс. т ежегодно, обращает внимание эксперт.
Для наращивания объемов экспорта сахара, с одной стороны, нужно находить, формировать новые ниши и рынки, даже если они небольшие. С другой, назрел вопрос строительства терминала с накопительными мощностями с финансовым участием государства в проекте. Кроме того, для роста отгрузок всех сельхозтоваров, в том числе сахара, по мнению Иванова, необходимо снижать издержки производителей на логистику и оформление документов. В этом случае возможности объемов вывоза практически не ограничены. «Мировая торговля сахаром превышает 50 млн т. Этот рынок практически безразмерен, но нужно суметь занять на нем свое место», — добавляет эксперт.
В рыбе важнее развивать переработку
По данным Росстата
, экспорт рыбы в 2016 году тоже вырос по сравнению с предыдущим годом — на 6% до 1,9 млн т. Поставки за рубеж увеличились на фоне расширения добычи рыбы до 4,7 млн т, что на 5,5% больше прежних показателей. Основные покупатели, по данным Росрыболовства, — Китай, Нигерия и Южная Корея.
Каким будет улов и экспорт в 2017-м, пока предсказать сложно: вылов носит сезонный характер, и значительная его часть приходится на сентябрь-декабрь. Его размер зависит от поведения рыбы, погодных и других слабопрогнозируемых условий, перечисляет директор по корпоративным коммуникациям «Русской рыбопромышленной компании» Илья Власенко. Представитель Росрыболовства говорит, что в этом году уже отмечается заметный рост вылова по сравнению с 2016-м и можно предположить, что вывоз тоже увеличится.
Для отрасли важнее развивать не экспорт, а переработку и сбыт в стране, считает Власенко. «В том числе за счет борьбы со стереотипами, например, о том, что минтай — это „кошачья” рыба, — говорит он. — При наличии спроса нам намного проще было бы везти рыбу на внутренний рынок». Впрочем, Росрыболовство
«не видит ничего плохого» и в повышении объемов экспорта, учитывая, что потребности внутреннего рынка обеспечены на 83%, что на 3% больше, чем заложено в доктрине продовольственной безопасности. Но и в случае с экспортом, по словам представителя ведомства, нужно переориентировать его с сырья на продукцию глубокой степени переработки. «Важно, чтобы добавленная стоимость от реализации продукции оставалась на территории России — как прибыль предприятий и отчисления в госказну», — говорит собеседник «Агроинвестора».
Правительство работает над развитием переработки в рыбной отрасли. Поправки в закон о рыболовстве, принятые в прошлом году, ввели дополнительные квоты для инвесторов в постройку судов и предприятий. Также готовится к принятию стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, которая будет стимулировать и переработку, и вылов, и аквакультуру. Таким образом Росрыболовство
рассчитывает увеличить вклад отрасли в экономику более чем на 40 млрд руб., то есть вдвое. Структура экспорта, по словам представителя ведомства, тоже изменится: доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общей стоимости вывоза поднимется с 7% минимум до 30%. А его удельная стоимость вырастет с $1,9/кг до $2,5/кг. Еще одной мерой для наращивания поставок за рубеж, по мнению Ильи Власенко, могло бы стать снижение налогов на вывоз рыбной продукции высокой степени переработки.
Вывоз масла стабилен
Масложировой сектор является одним из лидеров поставок за рубеж. Россия вывозит различные масла и агрокультуры, шрот, продукцию глубокой переработки. Но самые большие объемы, конечно, у подсолнечного масла. Так, в прошлом году экспорт этого продукта составил 1,7 млн т, что почти на четверть больше, чем годом ранее. Сложилось все: и хороший урожай подсолнечника (свыше 11 млн т), и достаточно высокие экспортные цены, и относительно низкая стоимость закупки, перечисляет один из экспертов масличного рынка. В этом году сбор подсолнечника будет сопоставим с прошлогодним результатом, полагает коммерческий директор «Солнечных продуктов» Вячеслав Китайчик. При этом внутреннее потребление не изменится, составив около 2 млн т, поэтому и экспорт останется прежним.
Перспективы вывоза на ближайшие четыре-пять лет оцениваются по-разному. По мнению Китайчика, он может вырасти примерно в полтора раза. Он объясняет это тем, что, в отличие от подсолнечника, посевы сои, рапса и других масличных агрокультур растут синхронно с развитием животноводства, у которого есть потребность в шроте. Но не так быстро, парирует коллега топ-менеджера из другой компании: увеличение урожая подсолнечника и, как следствие, экспорта возможно в пределах 2,5 млн т, считает он.
Для развития внешних продаж важно искать новые рынки сбыта. Турция, на которую приходится около половины вывоза российского масла, показала себя не слишком надежным покупателем в последние пару лет. Нужно идти по пути Украины: развивать поставки в Китай, Индию, страны АТЭС и т. д. , полагает сотрудник одной из крупнейших компаний по переработке масличных. Но для этого, по его словам, нужна инфраструктура. «У нас есть либо малые суда, либо контейнерная перевозка. И то и другое дорого», — констатирует он.
Впрочем, кроме наращивания площадей под масличными, нужно развивать и саму переработку, считает Вячеслав Китайчик. «После вступления России в ВТО вывозные пошлины на маслосемена подсолнечника постепенно снижались. Как следствие, их экспорт вырос на объем, сопоставимый с загрузкой крупного маслоэкстракционного завода — в ущерб экспорту переработанной продукции», — говорит он. Если правительство сумеет принять меры по остановке вывоза подсолнечника и мотивации поставок за рубеж продукции глубокой переработки, то это повысит загрузку заводов и, как следствие, их вклад в зарплатный фонд, увеличит выплачиваемые налоги и т. д. , рассуждает он.
Правда, коллега Китайчика из другой перерабатывающей компании считает, что рынок должен регулировать себя сам. «Пошлины, запреты — это все бьет в первую очередь по карману сельхозпроизводителя, а у него всегда должен быть выбор», — рассуждает он. Впрочем, сейчас производителю все равно выгоднее продавать маслосемена на переработку, чем на экспорт: заводы борются ценой за сырье.
Молока вывозим меньше, чем ввозим
Молочная отрасль в 2016 году не стала исключением: экспорт в этом сегменте вырос на 10% по сравнению с 2015-м, до 736 тыс. т. По данным («»), преимущественно прибавили основные категории: мороженое, сыры, цельномолочная продукция, сыворотка. Основным стимулом для увеличения объема вывоза стал слабый рубль, поясняет исполнительный директор организации Артем Белов.
Правда, Россия остается и крупным импортером: за прошлый год было ввезено 7 млн т молочной продукции. Но это не повод, чтобы уделять меньше внимания вопросу экспорта, уверен эксперт. «С 2014-го доля импорта сократилась с 35% до 22-23%. И локальные мощности будут расти еще, как в производстве, так и в переработке», — говорит он. Кроме того, возможность выхода на экспортные рынки — это еще и стимул для производителя работать над качеством и конкурентоспособностью, а от этого выигрывает и потребитель, добавляет Белов.
В начале 2017 года, когда национальная валюта несколько укрепилась, вывоз молочной продукции просел, но «» ожидает, что по итогам года он будет не меньше прошлогоднего. Для дальнейшего увеличения поставок есть все предпосылки: это и слабый рубль, и снижение внутреннего спроса, связанное с сокращением доходов населения, а также его смещение в сторону молокосодержащих продуктов. Однако необходимо снимать политические и ветеринарные барьеры, считает Белов. «Китай закупает 10 млн т продукции в молочном эквиваленте каждый год. Сейчас — в Евросоюзе, Океании и даже Белоруссии. Мы же пока продаем Китаю только мороженое. По остальным позициям мы закрыты», — акцентирует он.
По оценке Белова, ежегодно молочный рынок Китая растет на десятки процентов, и если удастся открыть один только этот канал сбыта, то это даст возможность лавинообразно увеличить экспорт из России и станет стимулом к развитию внутреннего производства, в том числе на Дальнем Востоке. Плюс можно нарастить реализацию в страны ближнего зарубежья, например, такие как Узбекистан, который сейчас фактически закрыт для российского производителя. Это — задача государства, подчеркивает эксперт.
Овощи не проходят по себестоимости
Экспорт овощей в 2016 году составил 135 тыс. т. Вывозили в основном лук, капусту, морковь и большей частью в страны ЕАЭС, знает главный аналитик (Плодоовощного союза) Кирилл Лашин. И это при том, что в 2014-м объем вывоза составил только 3 тыс. т. Эксперт объясняет это в первую очередь растущими урожаями. Но в 2017-м производство овощей и фруктов останется на уровне прошлого года (16,3 млн и 3,9 млн т соответственно), прогнозирует Минсельхоз
. Действительно, из-за заморозков и дождей стремительного увеличения и объема урожая, и, как следствие, экспорта ждать не приходится, соглашается Лашин.
Кроме того, Россия близка к самообеспечению только в отношении овощей открытого грунта — так называемого борщевого набора. Так, около 90% съедаемого картофеля производится внутри страны, говорит эксперт. В остальном — обеспечить бы себя, иронизирует директор «Совхоза имени Ленина» (Московская область) Павел Грудинин. По разным категориям российские производители обеспечивают потребителей от 50% до 60%, напоминает он. Так, из тепличных овощей мы близки к порогу самообеспечения только по огурцам, а, например, томатов, по данным Плодоовощного союза, выращивается всего около 50% от необходимого объема. «Мы ожидаем, что и по этой агрокультуре после 2020 года станем обеспечивать себя сами на 100%», — говорит Лашин.
Тем не менее расширение производства не приведет автоматически к росту экспорта овощей. «В силу климатических особенностей мы не можем выдерживать цену ниже, чем производители из других стран, ни по овощам открытого грунта, ни тем более по тепличным, — поясняет Лашин. — Кроме того, у наших соседей нет большой потребности в привозной овощной продукции». Единственное перспективное направление, по его словам, — это экологически чистая продукция, но в сравнении с остальными ее доля невелика. Выходом может стать организация переработки, считает Грудинин. «Гораздо выгоднее экспортировать картофельные хлопья, крахмал, овощные консервы, соки. Кроме того, развитие переработки снизит потери урожая, которые в категории овощей составляют до 30%, фруктов — до 50%», — знает он.
Прогнозы достижимы
До 2020 года из федерального бюджета на программу развития экспорта продукции АПК должно быть потрачено 2,4 млрд руб. Эти деньги пойдут на финансирование работы Россельхознадзора за рубежом, формирование системы продвижения отечественной продукции, изучение рынков сбыта и т. д. , перечисляет Евгений Громыко.
Если все инициативы будут реализовываться во взаимодействии, то прогнозы правительства по росту экспорта продукции АПК вполне достижим, уверен Виталий Шеремет. «Есть все предпосылки для увеличения объемов вывоза мяса птицы, свинины, зерновых и масличных», — считает старший консультант практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр
» Станислав Шленский. Представитель РЭЦ соглашается, что показатели проекта достижимы.
Но есть и риски. В частности, это нескоординированность между чиновниками, а также бизнесом и государством, говорит Шеремет. Другая причина, почему полностью реализовать планы правительства будет непросто, — высокая конкуренция на международных рынках продовольствия (в частности, мяса и молока), добавляет Шленский. Например, на китайском рынке уже присутствуют как развитые США и ЕС, так и Бразилия, которая может конкурировать с Россией по стоимости производства. Опрошенные «Агроинвестором» эксперты сходятся в том, что другой существенный риск для программы — проблема ветеринарного несоответствия и сложности с сертификацией специфических товаров (например, халяльных). По мнению Шленского, для этого, кроме всех остальных мер, необходимо совершенствовать нормативную базу по обеспечению биологической и эпизоотической безопасности, а также увеличивать объемы финансирования программ по борьбе с особо опасными болезнями животных.
Основные перспективы по увеличению экспорта, по словам представителя РЭЦ, лежат перед производителями зерна, масла, готового продовольствия и, в меньшей степени, — рыбы, мяса, масличных. В первую очередь выиграют крупные агрохолдинги, считает Шленский. «Их значительное преимущество по сравнению с мелкими игроками — более низкая себестоимость производства продукции за счет вертикальной интеграции и эффект масштаба», — говорит он.
